Nàng nằm ngữa xuống thảm cỏ sát vách mương, bụng của nàng chỉ cách bụng con ngựa chừng hai tất . Nàng nắm dương vật của con ngựa và cho nó vào giữa hai đùi của nàng để cọ quẹt . (Cường lại cho quay cận cảnh). Khó khăn lắm thì nàng mới nhét cái đầu khất to tát ấy vào cửa mình . (Sâm lúc đó phải đưa tay kéo dương vật của con ngựa cho nó thiệt dài ra để giúp cho Tươi ấn nó sâu vào, nhưng Cường đã không quay bàn tay đó của Sâm). Khi dương vật đã vào sâu cả tất, thì nàng nắm chặc dương vật của con ngựa sục thật mạnh như muốn kéo hết chiều dài trong taynàng vào trong, hết tất cả . Con ngựa oặn mình cong lưng mấy cái rồi phóng tinh như người ta cằm bình sữa mà tạt vào người, tinh dịch trào ra quyết liệt, tuôn lên mình nàng nữ sinh tò mò muốn hiểu biết chuyện tình dục. (Lúc đó chính đạo diễn cũng phải trố mắt kinh ngạc vì trong đời anh chưa bao giờ thấy cảnh tượng như thế . Sâm và Cường cũng đâu có ngờ rằng đạo diễn Huỳnh cũng vừa mới xuất tinh ướt cả quần tây đen). Con ngựa xuất tinh xong thì nguầy ngoặc bỏ đi , nàng cũng bước xuống mương để tẩy gội đi chất nhờn trang trắng như sữa.

Màn 2 cảnh 2, là hai cô gái trần truồng đang trói buộc con bạch mã lùn vào gốc cây . Con bạch mã ra vẻ chống cự nên sàng qua sàng lại . Muống trong vai một cô gái dâm loàn tên Cúc bị kích dục bởi dương vật của con bạch mã nên rủ một đứa bạn gái khác tên Loan (do Tươi diễn xuất) có cùng chung một sở thích đến dọc cu của bạch mã. Cúc đưa tay xuống bụng ngựa nắm lấy dương vật sục mạnh, Loan phía trên giữ lấy đầu con ngựa . Cúc sục rất mạnh nên thấy gân trên cánh tay nàng đều nổi guốc . Loan đưa bàn tay lên xoa xoa bụng con bạch mã để cho nó đứng im . Loan đưa miệng ra để liếm miệng bạch mã, con bạch mã hất hất đầu né tránh , Cúc bắt đầu cho dương vật vào miệng, vừa ngậm vừa rên ra vẻ thèm khát lâu lắm rồi. Bàn tay vừa vuốt vuốt , chốc chốc nàng rút nó ra và thè đầu lưỡi của nàng cho dài ra để liếm lấy đầu khấc. Đâu đó tiếng gà gáy, tiếng chó sủa, tiếng vịt quạc, tiếng dê be vang lên diễn tả hết tất cả cảnh đồng quê nào đó ở trong thước phim. Nàng cho lưỡi rà vòng quanh đầu khấc , tiếng đàn đâu đó lại vang lên đệm điệu cho sự đưa đẩy của nàng . Loan cạ má vào bờm con mạch mã, hai mắt nàng nhắm nghiền ra chiều yêu thương lắm! Chốc chốc bạch mã giựt người lên làm dương vật như muốn co rút . Những lúc như thế thì Cúc thè lưỡi dài hơn để liếm . Được một lát thì Loan chồm xuống nắm bắt dương vật và cho nó vào miệng, đưa ra đưa vào như cây xúc xích to chỉ muốn ăn mà chưa muốn nuốt . Nàng cũng như Cúc, cũng rên hì hì ư ư trong cổ họng . Bỗng Loan nằm ngửa ra và ưỡn bụng lên cho bụng nàng áp sát bụng con bạch mã , một tay nàng chống đất, một tay nàng nắm dương vật,hai chân chống lên chịu lại và nhét vào cửa mình nhỏ bé cái dương vật to lớn kia . Cúc thì đứng dậy lè lưỡi liếm lướt qua da lưng con bạch mã . (Cường cho quay cảnh phía sau đít của con ngựa, nơi đây có thể thấy rõ ràng dương vật bạch mã đã đi vào hai phân trong âm hộ của Loan). Loan cứ kéo riết dương vật vào âm hộ của mình, vừa làm vừa rên. Con ngựa cũng hý vang như muốn nói gì đó . Loan cho nó vào được hai phân thì rút nó ra, rồi nhét nó vào cứ như đang muốn khoe hết cho mọi người biết là rõ ràng dương vật đã vào được một đoạn sâu trong lồn nàng và nàng lấy ra cho thấy. Con ngựa hý vang lui lui rút mạnh dương vật ra khỏi lồn nàng, nàng chợt rú lên sung sướng khi cái sần sù gai gốc chợt sướt qua lớp màn nhầy trong âm hộ.

Cúc ngồi xuống để thay thế cho Loan, nàng khom lưng vừa đủ để đưa tay ra sau nắm bắt dương vật và cho nó đi vào từ ngã sau . Loan đứng phía trên cố nhét cái dương vật đã mềm nhũn vào âm hộ của Cúc, nhưng nó chưa vào được thì lại bị trùi trở ra . Được một lúc thì dương vật cũng chui vào được hai phân, bỗng Loan đánh vào trứng dái của nó làm nó đau quá, giật mông thúc tới đâm mạnh một cái như trời giáng vào âm hộ của Cúc, sâu húm vào bên trong. Cúc vừa sướng vừa đau, vừa sợ la chói lói, cùng lúc con mình xuất tinh ra ào ạt. (Lúc đó Cường và Sâm nhìn cảnh này mà kích thích vô cùng).

Màn 2 cảnh 3. Hai cô gái đang nô đùa cùng con bạch mã . Dương vật của nó lúc nào cũng dài ngoằn vì hai cô cứ thi nhau vọc cho nó . Được một lát thì Loan cởi quần áo ra , trong khi Cúc thì tiếp tục vọc dương vật, con ngựa như nổi chứng hý lên um sùm. Loan cúi xuống cố bú dương vật to lớn của nó, Cúc cũng bắt đầu cởi hết áo quần ra, một cô thì vuốt lưng một cô thì bú dương vật. Sau khi thỏa thê với màn bú liếm, Loan nằm rạp xuống đất, ưỡn bụng lên và cho dương vật chui vào âm hộ nàng. Nhưng vì nàng cố gắng ưởn lên nhiều lần thành ra hơi mõi. Cúc phải chỗm tới dở lưng Loan lên cho đỡ mõi, dương vật càng đút càng đi sâu vào âm hộ, tiếng rên ư ử trong cổ họng lại phát ra từ miệng Loan . Bỗng có con chó Ki từ đâu chạy tới nô đùa với Loan, con chó phóng lên lưng của Loan và nắc tới tắp như đã có người đã tập dợt cho nói rồi, Loan nằm ngửa ra cho con chó nằm lên bụng, Cúc cũng nô đùa quanh con chó Ki, con bạch mã lúc này không biết có phải … giận nên đã bỏ đi nơi khác. Con chó ki bị hai cô đè ra, vọc cặc, con cặc nổi cương lên đỏ hỏn, giống như cặc người tuy có phần nhỏ hơn. Loan bú liếm nó một cách tận tình, cả hai dùng bốn bàn tay thi nhau nắn bóp không ngần ngại chút nào. Bỗng Loan chồm lên và đặt âm hộ của mình vào dương vật con chó ki . Con chó bị đè ngửa ra, hơi giãy dụa. Cúc phải ngồi lên ngực của nó để chắn không cho nó ngồi dậy. Đượ? một lát, cả hai cô bắt con chó tự liếm lấy cu mình, xong hai cô vọc tiếp, con chó thè cái lưỡi ra dài ngoằn thở hỗn hễn, chắc vì cố vùng vẩy. Loan lại cúi xuống bú liếm một cách ngon lành (nhưng thật sự hôm đó Tươi trong vai Loan đã ói mữa tùm lum cũng vì cái mùi tanh tưởi kia) rồi Cúc nằm ngửa để bú Loan đang chống hai đùi ngang mặt, hai cô đè con chó nằm ngửa ra mặc dù lúc đó con chó cũng chống cự, Loan một tay vọc âm hộ của Cúc, một tay vọc dương vật của con chó. Con cho chỗm qua liếm mu của Cúc, làm Cúc thấy rân người vì cái lưỡi nhám xừ của nó. Cúc bỗng đứng lên và đi về hướng con bạch mã, dương vật nó cũng còn dài ngoằn . Cúc nắm bắt lấy, liế? nó một cách say mê (theo lời của đạo diễn). Rồi Cúc trở lại để liếm dương vật con Ki, hai cô bốn bàn tay vừa xoa vừa lắc. Loan hết nút cặc chó rồi lại chuồn xuống liếm lồn Cúc, cứ hai ba lần liếm thì lại chuyền cho Cúc, và làm ngược lại y hệt. Đến một lúc thì con chó xuất tinh ướt cả mấy ngón tay của hai cô, hai cô buộc phải liếm cho sạch thì mới thôi....